魔女之夜是晓美焰每次轮回的终点，一旦失败，小圆就会在这一天“死去”，而晓美焰就会从新经历这一个月，一次又一次。这次，小圆暂时还未变成魔法少女，那么只要晓美焰击败魔女，她就能彻底脱离苦海，小圆也能从宿命中解脱出来。
然而晓美焰真能打败魔女吗？
随着动画开始，丘比和晓美焰两人开始对话，而这段对话解释了小圆缘何可以成为最强魔法少女的理由。
原来，小圆的才华会随着晓美焰的轮回，越积越多。每一次逆转时间，都相当于将这个世界小圆背负的因果转嫁到下一个世界的小圆身上。魔女少女的才能与身上携带的因果有关，因果越强，力量就越强。小焰经历了无数次轮回，作为轮回中心点的小圆，其身上便积累了无数的因果。因此，丘比才会得出这样一个结论只要小圆许下愿望，就可以成为最强的魔法少女。
“厉害，原来是这么回事，我怎么没想到。”
秦川心悦诚服。他是真没想到小圆的才能也是一个坑，或者说他应该想到的。在上周看到晓美焰经历了那么多轮回时，他就隐隐有这种感觉，但因为心中有挂碍，所以许多事思考的不够全面，疏漏了这点。
这就像是小说中的主人公一样，称他们世界之子绝对没问题。他们身上背负着无数因果，或是无数气运，正是这些因果气运，让主人公登上巅峰，成就至高。小圆也是这样，只不过她的因果气运全部都来自于晓美焰的轮回……
这部动画这种连细节都照顾到了，为什么不能称为神作？
故事继续进行。在沙耶香的葬礼过后，丘比出现在小圆面前，向她解释了它的种族以及魔法少女的真相。
丘比的真名为“孵化者”，是一群来自外星文明的无情感生物。这个外星文明为了阻止宇宙的熵增加，避免毁灭之日的到来，开发出将“情感”转化为“能量”的技术，可因为自身这个种族没有情感，只能在宇宙中寻找适格者。最后，它们找到了地球，发现人类少女那充满希望的心灵。与她们签订契约，通过夺取由“希望”转变为“绝望”瞬间所产生的庞大能量，达到抑制熵增加的目的。
在对话的最后，丘比表达了它的想法在它眼中，人类是一群只需要4秒就会增加一个的庞大种群。为了宇宙的延续，仅仅死去其中微小的一部分，这种行为有什么错呢？小圆拥有成为最强魔法少女的因果，如果她因绝望而成为魔女，就会释放出庞大的能量，这对于宇宙的延续，无疑是一件绝顶美妙的事。
随着丘比真面目掀开，再也没人喜欢这个看上去萌萌的生物。它没有感情，漠视生命，一切都从大义出发，忽视个体的情感，视人命如草芥，而且还不知悔改的跑来劝诫小圆，简直恶心至极。
屏幕上的弹幕都快要爆炸了，所有人都发泄着心中的不爽，文字中透露出恨不得吃掉丘比的感觉，恶意充斥屏幕，这让站在同学中间的老师皱眉，“虽然丘比做的不对，但这些留言的人，这算的上是使用网络暴力了吧？”
看着自己的学生们都是一副愤慨的样子，若不是他们没有说话，手机的拨通键就要按下去了，他早已输入了报警电话……不过既然学生们还算克制，他便选择了等等，再看看。
最后一段，魔女之夜来临，晓美焰让小圆和其他人一同去避难所躲避，由自己一人独自面对魔女之夜。
直到现在，观众才见识到小焰全力全开的样子，她那小小的身躯，挡在高高的魔女身前，配合着悲壮的，所有的观众激动之余，也为其捏了一把汗。
老师能听到身边的学生们在小声讨论。
“能赢吧？”
“肯定能赢了，她可是焰仙啊！”
“一定会赢的，这次她可是全力全开啊！”
从开始到现在，这场战斗算是动画中最精彩的一次，场面和之前所有的战斗都不同。
所有人都能看出来，在这场战斗上，青白老师他并未吝啬笔墨，原本夸张的抽象风格也转换到现实风格，晓美焰与魔女之间高速战斗，背景也随之快速切换，各种大型武器交错出现，场面极具恢弘，特效也堪称顶尖，人物的速度都要出现幻影了，即便如此，也没出现任何失真，比起以特效著称的美国大片也不差分毫。
“卧槽，好壮观，那是战斧吧？火箭筒？我靠，还有坦克车？巴雷特……”
战斗刚开始不久，所有人就被震撼了。
小焰的作战方式让所有人大开眼界。在魔法世界使用热武器消灭敌人，虽然可以理解，但这飞机大炮是什么鬼？
炸弹、导弹、火箭筒、迫击炮、狙击枪……各种各样的热武器出现在荧幕上，俨然成了一场现代战争，若不是弹药因为时间之力停留在空中，大家还真以为这是现代战争剧呢！
她一个人就是一只军队，她可以在一瞬间打出一支军队的弹药量，她可以一个人演绎一场军事战争……
在这火炮与弹药满天飞的静止空间里，只有炮火中央那停滞了时间的魔女，即将欣赏到这一胜景。
“帅，简直帅炸了，果然我焰仙才是最强的魔法少女，只要她把时间一停，放上一堆核弹、反重力弹之类的，谁能活，我就问，谁能活？”
虽然观众们看的爽快，晓美焰的火力也足够庞大，甚至还搞出了一朵巨大