大军出动后，寺内寿一大将也于元月23日回到了北平。
回到北平后，寺内寿一大将又接到了一个令他振奋的消息，大本营决定在天津组建独立混成第五旅团，旅团长秦雅尚少将，下辖五个独立步兵大队及炮、工、通、辎重队，全旅团8280人，配备军马1800匹、步骑枪4050枝、掷弹筒120个、轻机枪120挺、重机枪30挺、平射炮10门、山炮20门、野炮12门等武器装备。部队已经从本土运抵天津。同时，将隶属于关东军的独立混成第十三旅团改隶华北方面军，旅团长森田正范少将，辖独立步兵第56、57、58、59、60大队、炮兵队、工兵队、通信队。
闲院宫载仁亲王在电报中告诉他，大本营希望他能正确使用庞大的兵力，迅速找到支那教导师予以剿灭，恢复华北治安，打通与华中方面军的联系。现在，内阁对战争支出过大颇有微词，大日本皇军急需一场大的胜利来振奋国民精神，天皇陛下对他寄予厚望。
寺内寿一大将接到电报后，深感责任重大，使命光荣，马上给大本营回电，绝不辜负天皇陛下厚恩，愿为天皇陛下征服支那建功立业。
发完电报，寺内寿一大将马上调整部署，命令新到的独立混成第五旅团驻守天津，负责冀东和平津地区治安。命令二十四师团移防沧县，强化沧县周围地区治安，承担支援第二军作战任务。命令新到的独立混成第13旅团车运山东，隶属第二军序列。寺内寿一大将又将部队调整情况通报第一军、第二军。
鉴于刘一民的教导师一直没有踪迹，寺内寿一大将在电报中给各军和各师团、混成旅团做了几项硬性规定：一是部队夜晚不得行军，不得增援；二是严格按照步兵操典执行，每遇行军作战，务必加强搜索侦察，集团行军，彼此联系。一遇攻击，就地构筑阵地死守，呼叫航空兵支援。三是部队口令和联络信号一日一变，严防刘一民教导师伪装皇军偷袭。四是此次作战要争取支那民心，各部队要约束纪律，树立大日本皇军良好形象，争取吸收尽可能多的支那部队为皇军服务，配合皇军消灭支那政府军和**八路军。
然后，寺内寿一大将叫来岗部直三郎中将，对目前华北的政治、经济、军事形势进行了认真探讨，又听取了王克敏、齐夔元关于中华民国临时政府和华北治安军建设情况的汇报。
听完汇报后，寺内寿一大将指示王克敏和齐夔元，近期政府的工作主要有三项，一是迅速建立各级地方政权，尽快开展工作，为皇军筹粮；二是抓紧时间发展经济，发展交通，特别是天津，要恢复被八路军破坏的经济，所有企业都要尽快开工。没有设备，可以尽快征税，用税款到大日本帝国区买；三是以齐夔元的部队为基础，开办军官学校、士官学校，扩编部队，争取让华北治安军担负起维持治安的重担，让皇军主力能够专心进剿蒋介石的正规军和八路军。
王克敏一听要让临时政府筹钱去日本买设备，有点犯愁。寺内寿一就拍着他的肩膀说：“你的不要担心，天津、北平有许多有钱人，到他们家里去找一找，一定能找到不少钱。也可以再卖点天津的地，英国人、法国人、意大利人都会很乐意扩大租界的。这些事情皇军不方便出马，你可以悄悄地干。”
王克敏一听，确实是这样，按照这个办法应该可以搞到不少钱，就笑呵呵地接受了任务。
齐夔元提出扩编部队需要钱和装备，请司令官阁下调拨。
寺内寿一大将回答说，钱的问题找王先生要，武器装备配发山西造武器，皇军攻占太原时缴获了大量武器装备，可惜只运回来一小部分，大部分都让刘一民袭占太原时弄走了。不过这一小部分也够治安军使用了。
送走王克敏和齐夔元后，寺内寿一大将就下令第二十三师团、二二十四师团、住屯军独立旅团、独立混成第五旅团执行作战计划，其中，住屯军独立混成旅团率齐夔元治安军出北平南下，独立混成第五旅团由天津向西，二十三师团由平汉线向东，二十四师团由津浦线向西，集中力量进行治安肃正作战，彻底清剿平津地区和冀中地区，消灭这两个地区的抵抗力量，帮助中华民国临时政府建立各级地方政权，恢复交通和治安秩序。
在寺内寿一大将下令扫荡平津地区、冀中地区的同时，回到济南的第二军司令官西尾寿造中将也在召集作战会议，研究落实大本营和方面军作战计划。
西尾寿造是日本鸟取县人，参加过日俄战争，陆大第51起第2名毕业。这个人在日军中比较另类，主张军人不得干预政治，做事严肃认真。
这次，他奉命指挥第五师团、第十师团、第十六师团、第二十一师团、第一0八师团、独立混成第三、第四旅团负责津浦线作战，任务是清楚的。不过，西尾寿造有个想法，那就是要利用手头兵力相对集中的时机，彻底消灭山东的抵抗势力，为大日本帝国打造一个统一的、治安稳定的山东占领区。
原来西尾寿造还担心单靠方面军铁道部队保证不了津浦线的安全，现在好了，大本营组建了独立混成第五旅团，方面军将二十四师团调到沧县驻防，不但津浦线的安全不用多虑，而且二十四师团还可以作为第二军支援部队使用，驻守德县的二十一旅团就可以腾出来用于作战了。而且，寺内寿一大将还将精锐的关东军第13混成旅团加强给了第二军，这